A variação mede a distância entre pontos de dados individuais da média, ajudando você a compreender a quantidade de variação ou consistência em um conjunto de dados. No Excel, você pode calcular a variação usando funções integradas. A função VAR.S é usada para dados de amostra, VARA trabalha com conjuntos de dados que incluem texto ou valores lógicos e VAR.P se aplica a todo o conjunto. Saber quando usar cada função garantirá resultados precisos, o que pode ajudá-lo na análise estatística.
Lição principal
- O Excel fornece muitas funções que calculam a variação, incluindo VAR.S, VARA e VAR.P, cada uma adequada para diferentes tipos de dados.
- VAR.S é normalmente usado para amostras, enquanto VAR.P é para populações inteiras.
- VARA inclui valores de texto em seus cálculos interpretando VERDADEIRO como 1 e texto ou FALSO como 0.
- A variância mede a dispersão dos dados indicando o quanto cada ponto de dados difere da média.
- Embora a variância não tenha unidades, a sua raiz quadrada, o desvio padrão, fornece uma medida útil.
Como calcular a variância no Excel
Para calcular a variação no Excel, você precisa importar seu conjunto de dados para o software. Depois de ter os dados, você pode escolher uma fórmula com base no tipo de conjunto de dados que possui e no tipo de variação que precisa calcular.
Existem algumas opções diferentes para a fórmula de variância no Excel:
- =VAR.S(selecionar dados)
- =VARA(selecionar dados)
- =VAR.P(selecionar dados)
Para cada uma dessas células, você selecionará o intervalo de células que deseja usar após os parênteses. Por exemplo, você pode inserir =VAR.S(B12:B32) para encontrar a variação dos dados nas células B12 a B32.
É importante saber com que tipo de dados você está trabalhando para escolher o fórum certo. Por exemplo, se o seu conjunto de dados contiver algum valor de texto, VARA interpretará o texto como 0, VERDADEIRO como 1 e FALSO como 0, enquanto VAR.S ignora todos os valores não numéricos. Isso alterará os resultados do seu cálculo de variação.
Por outro lado, VAR.P é utilizado para calcular a variância de uma população com base em todo o conjunto de números. Se você não tiver todos os dados para trabalhar, deverá usar VAR.S em sua fórmula.
Em geral, VAR.S é a fórmula na qual você mais confia para calcular a variação no Excel.
Entenda as diferenças nos dados financeiros
O que você realmente calcula quando usa o Excel para encontrar a variação de um conjunto de dados?
Usando um gráfico de conjunto de dados, podemos observar qual é a relação linear de diferentes pontos de dados ou números. Fazemos isso desenhando uma linha de regressão que tenta minimizar a distância de qualquer ponto de dados individual da própria linha. No gráfico abaixo, os pontos de dados são os pontos azuis e a linha laranja é a linha de regressão. A seta vermelha é a distância dos dados observados e da linha de regressão.
Quando calculamos a variância, perguntamos, com base na relação de todos esses pontos de dados, qual a distância em Próximo pontos de dados? Essa “distância” é chamada de termo de erro e é a variância que é medida.
A variância por si só muitas vezes não é útil porque não possui unidades, dificultando sua medição e comparação. No entanto, a raiz quadrada da variância é o desvio padrão, e isso é prático e útil como medida.
Exemplo prático: Calcular variância no Excel
No exemplo abaixo, calcularemos a variação de 20 dias de retornos diários em um fundo negociado em bolsa (ETF) muito popular chamado SPY, que investe no S&P 500. Usaremos a seguinte fórmula:
=VAR.S(selecionar dados)
Neste caso, se tivéssemos todos os retornos históricos do ETF SPY em nossa tabela, poderíamos utilizar a medida populacional VAR.P. Porém, como estamos medindo apenas os últimos 20 dias para ilustrar esse conceito, usaremos VAR.S.
Como você pode ver, o próprio valor de variância calculado de 0,000018674 nos diz muito pouco sobre o conjunto de dados. Se continuarmos a criar a raiz quadrada desse valor para obter o desvio padrão do retorno, isso será mais útil.
Resultado final
O Excel facilita o cálculo da variância usando funções integradas como VAR.S para dados amostrais e VAR.P para toda a população. A escolha da função correta depende se você está analisando uma amostra ou um conjunto completo de dados, o que é fundamental para obter resultados precisos. Embora a variância mostre o grau de dispersão dos dados, o desvio padrão é mais fácil de entender e é mais comumente usado na análise de dados.